根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖电网运行智能辅助监控系统的方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节。公司重点围绕变电环节变电站关于电网运行智能辅助监控系统的建设和改造需求展开研发，综合运用物联网、人工智能、信息通信、智能软件等技术，设计并实施涵盖物联感知层、通信网络层、数据服务层及智慧应用层的系统集成方案，充分发挥智能辅助监控系统的运行监视、环境监测、安全防护和辅助控制等功能，帮助客户以更高的劳动生产率实现无人值守模式下变电站电力设备及动力环境远程巡检的自动化、调度操作的可视化和告警管理的智能化，提升变电站一体化监控系统的全面监视效率、运行管理能力和安全控制水平，为生产调度和智能运维提供决策和优化依据，从而进一步保障电网稳定高效运行。

　　公司拥有五项发明专利、二十项著作权、通过了ISO9001质量管理体系认证，拥有经验丰富的设计研发和项目管理团队、自主研发的多项核心技术以及良好的客户关系和客户资源，是高新技术企业、安防系统设计施工一级资质单位、承装（修）电力设施许可四级资质、消防设施工程专业承包贰级与电子与智能化工程专业承包贰级资质单位、中关村“瞪羚企业”和海淀园“海帆企业”。

　　公司的销售模式是通过招投标及商务谈判方式开拓市场业务，主要为国家电网公司相关下属单位及其他企业提供创新的智能化电网运行环境辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询及软件开发与销售。

　　公司的采购模式是“以销定采为主，策略备货为辅”。公司通过项目执行计划的内容制定采购执行计划并发起采购申请，按照釆购制度相关规定向供应商下达采购订单。针对摄像机、录像机、线缆等消耗量较大的材料，公司结合库存情况及投标计划，在基于订单采购的同时考虑策略性备货。

　　公司在系统集成解决方案业务中向客户提供的软件平台由公司自主研发生产，系统包含的硬件设备均通过外购集成。公司所需的硬件设备主要包括摄像机、网络硬盘录像机、硬盘、服务器、计算机、监控主机、网络设备及线缆等，市场供给比较充足，选择范围较大。

　　2021年，公司始终秉持着“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的价值观，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，狠抓持续产品创新、开拓销售市场两条主线、同时强化内部管理，提高运营效率，为公司实现卓越的智能化系统建设运营商的愿景奠定了坚实的基础。公司开展的重点工作如下。

　　在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求。在电网行业的基础上，持续加大开拓新客户和新市场的力度，成功拓展风电能源领域，并建设示范应用项目，为新市场的发展打下基础。

　　在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，规范提升产品生命周期管理，在公司现有产品的基础上，研究设计新的产品。

　　公司进行了智能库房系统软件的产品升级工作，经过团队成员不懈的努力，智能库房系统突破了传统RFID检测的技术瓶颈，很大程度上提高了电力安全工器具出入库房检测结果的准确性。产品目前已经成功应用到变电站库房建设中，实现了库房系统实用化水平的大幅提升。

　　通过对新能源发电行业的深入调研分析，公司规划并设计了面向新能源发电站的智慧运检管控平台，产品方案的建设内容包括电力设备信息全面感知，设备状态智能诊断，运维检修智慧决策，运检作业智慧管控等方面内容，同时设计了检修作业后设备的观察期巡视评估机制。整体方案以设备主人制的管理目标为产品研究方向，着力提升电力生产人员安全、设备安全的两个生产安全水平，实现了电力设备运行过程以及电力运检作业的全闭环管理。智慧运检管控平台产品方案受到了新能源业内的认可，目前已在发电集团中进行了部分试点，同时也与国内大型的新能源设备生产商进行了相关方面的业务合作。智慧运检管控平台方案的实施成功实现了公司新能源领域业务的突破。

　　在内部管理方面，公司严格把控产品研发和项目管理等方面的标准操作，促进公司业务的规范管理，调研测试新的业务管理平台。在团队建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，完善岗位任职资格体系，加强人员培训，提升人均产能，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

　　基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控综合解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售三位一体的产品服务体系。

　　2021年，公司主营业务收入90,792,996.85元，同比减少0.68%；实现净利润8,013,180.82元，同比下降48.20%，基本每股收益为0.16元，净利润下降的主要原因系公司本期项目毛利率相对较低，营业成本上升，同时公司加大产品研发投入以及市场开拓力度，使得本期研发费用、销售费用增加所致。

　　公司主营产品及服务是软件和信息技术在智能变电站、开闭所、配电房等电力场景中融合应用的成果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。

　　2019年，继“坚强智能电网”之后国家电网提出新计划，到2024年建成“泛在电力物联网”。泛在电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，形成具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。泛在电力物联网的提出是对坚强智能电网内涵的扩大与升级，相关建设规划将继续推动电网信息化、智能化投资。

　　2020年10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

　　2021年2月8日，国家电网公司发布《国家电网有限公司2020社会责任报告》，国家电网承诺，今年发展总投入5,795亿元，同比增长4.06%，其中电网投资4,730亿元，同比增长2.71%。公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电网运行智能辅助监控领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能、物联网等研发。三、未来展望

　　电力系统是一个由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统，从发电环节至用电环节之间的所有网络及设备的有机整体可称为电网。

　　电网智能化是指将通信信息技术、计算机技术、控制技术等与电网相融合，通过对传感和测量技术、智能设备、控制方法以及决策支持系统技术等的应用，使电网信息化、自动化、互动化，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全等目标。

　　2017年至2019年，国家电网实际发展总投入达16,485亿元，其中电网投资为14,516亿元。尽管国家电网年度总投入水平近年来有所降低，但年均电网投资稳定在4,000亿元以上。2020年3月，国家电网发布《2019社会责任报告》表示将继续推进电网智能化工作，并计划2020年至2025年电网智能化、数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2020年10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

　　在国家电网公司2022年度工作会议上，国家电网董事长辛保安发布了2022年的主要目标和重点工作。辛保安指出，2022年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为5012亿元，首次突破5000亿元，创历史新高。

　　政策的支持、投入资金规模和建设进度的保障，为我国电网智能化行业稳定发展提供了持续的驱动力。近年来，行业整体成长迅速，智能化软硬件产品及相关信息系统集成服务的应用程度不断加深，行业总体技术水平不断进步。随着打造“状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活”的泛在电力物联网的规划陆续落地，电网智能化行业将进入新的深化发展阶段。

　　公司始终以“卓越的智能化系统建设运营商”为企业愿景，秉承“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的核心价值观，以“创造智慧物联新世界”为企业使命，致力于智能物联网产品及解决方案的设计、研发、销售、项目交付及相关服务。

　　公司将继续专心耕耘智能物联网领域，专注电网、新能源电站、铁路等行业应用场景的落地，从而为客户创造价值。公司将不断挖掘和引导客户需求，设计具有独特优势的产品和解决方案，并通过产品研发和技术创新加以实现，持续为客户提供差异化价值。

　　公司将持续完善营销管理体系，基于以客户为中心的销售方法论，建立统一的销售阶段、销售动作、销售技巧和销售语言，打造一支高效销售团队。公司将全面推进数字化建设和转型，对主要业务对象进行数字化，降本增效，并通过打造数字化平台，平台将沉淀数据和能力，并向员工开放能力，赋能员工的工作效率和成长提升。

　　公司高度重视产品研发和技术创新，将持续加大投入，设计具有独特优势的产品和解决方案，并力争关键技术的创新和突破，保持产品和解决方案的领先性，提高企业核心竞争力。

　　公司在原有变电站智能辅助监控系统解决方案基础上，设计研发高清视频、智能机器人和无人机

　　三位一体进行立体联合巡检的变电站多维立体巡检管控系统。多维立体巡检管控系统结合人工智能图像识别技术，实现机器对人工的替代，辅助运维人员开展实时监控、日常巡视工作，提升智能运维精益化智能化水平，提高运维人员工作效率和质量，强化设备状态管控力。

　　在变电站多维立体巡检管控系统基础上，公司将进一步设计研发变电站智慧运检管控平台。平台融合多源感知设备（在线监测等）、控制设备（作业管控等）及其他信息系统数据（生产管理系统等），对设备状态进行全面监视，通过数据分析进行主动预警和智能决策，高效指导运维人员解决问题，确保变电站安全高效运行。

　　目前，公司的产品和解决方案广泛应用于电网的变电站，同时也在铁路行业的变电所有了部分应用案例。

　　随着风力电站和光伏电站等新能源电站的大规模建设，新能源电站升压站的实时监控和智能巡检需求日益增长。公司将针对升压站应用场景的需求，设计研发升压站智慧运检管控平台，为新能源电站的安全高效运行提供助力。

　　公司将不断寻找其他行业（如地铁、石油石化等）的应用场景，持续创新产品，以满足不同行业应用环境下的智能巡检需求，拓展公司新的盈利增长点。

　　公司将加强营销管理体系建设，基于以客户为中心的销售方法论，打造一支高效销售团队。

　　公司将加强市场研究和竞争分析，围绕客户需求，根据不同行业、不同区域、不同客户的特点，开展针对性的营销策划和销售推广工作。

　　在深耕电网行业的同时，公司将不断搭建新能源电站、铁路地铁、石油石化等其他行业的销售渠道，进一步拓展公司产品和解决方案在不同行业的应用，为更多行业变电站所的安全高效运行贡献力量。

　　公司数字化建设将对主要业务对象（如项目、产品等）进行数字化，抽取业务对象的业务过程，提炼业务规则，通过业务过程的流程化和标准化，让业务过程得到复用，从而提高效率，降低成本，进而提升企业市场竞争力。

　　公司数字化建设将采集全量全要素的企业运营数据，通过分析这些数据，不仅要实现对各项业务的监控、预测、预警和决策（信息化的终点），还要进一步实现决策后的行动指导（协同、调度和指挥），确保最终解决问题。

　　公司数字化建设的目标是打造高效能数字化平台。平台既是一个数据平台，不断采集全量全要素的企业运营数据，对数据赋予属性并进行沉淀。平台也是一个能力平台，能够分析应用相关数据，从而为业务场景提供解决方案。平台既向员工提供解决方案，也鼓励员工向平台共享解决方案，从而全方位沉淀企业的能力。公司平台将向员工开放能力，赋能员工的工作效率和成长提升。

　　公司经营的主要目标市场是电力行业市场，该市场在长期内与政府投资和宏观经济形势的相关度较高。政府投资力度与宏观经济的重大变化可能导致市场需求的波动。四、风险因素

　　公司主要面向的电力行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。

　　（1）公司继续致力于电力细分市场的覆盖，将更专注于挖掘电力细分市场客户需求，研发和升级系统产品，通过自身技术的积累和改善，逐步加大占据市场份额。

　　（2）公司利用现有产品系统优势，对巨大的存量市场需求潜力挖掘，改善目前主要依赖增量市场的局面，以应对未来的市场波动。

　　随着电网运行智能辅助监控市场的客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

　　（1）加强技术人员和研发人员新技术、新产品的学习，努力提升技术人员和研发人员技术水平。（2）公司加大视频监控领域新技术、新产品的关注力度，对新技术和新产品与系统产品结合的可行性进行研究。

　　（3）公司对通过可行性研究立项的监控系统新技术应用投入较大研发力度，提升产品功能和性能。

　　公司为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

　　根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2012）901229号）的规定：企业的软件产品视频监控报警系统V3.0、综合网络监控管理系统V5.0、综合联网监控管理系统V2.0，享受增值税即征即退的政策，自2011年1月1日起执行。根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2014）41102号）的规定：企业的软件产品远程视频监控中心平台软件V1.0、多维智能远程巡检系统V1.0，享受增值税即征即退的政策，自2014年12月1日起执行。

　　上述税收优惠对公司的发展起到较大的推动和促进作用。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。

　　公司重视研发投入和新技术产品的开发和升级，积极申请发明专利，为公司通过高新技术企业审查提供保障。

　　公司2020年12月31日、2021年12月31日应收账款账面价值分别达到7,497.82万元、6,684.05万元，占2020年度、2021年营业收入的比分别为82.02%、73.62%，应收账款规模较大。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。2021年公司继续加强了合同管理和应收销售货款回收管理，但是考虑到应收账款余额较大，仍需持续加强管理。

　　公司严格进行商业合同审核管理，重点审核付款方式和付款时间等内容，以保证应收账款支付

　　的及时性和准确性。同时与客户沟通，包括新开发的客户，争取较为有利的收款条件。公司将进一步加强应收账款的管理，实时跟踪应收账款情况，保证应付账款可以及时确认。

　　2020年和2021年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为91.43%和92.29%。公司2021年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为77.95%，公司对单一客户的依赖性依然存在。

　　公司一方面通过研发新产品拓展产品的应用领域，另一方面提高销售团队的整体素质与能力，拓宽业务市场和业务范围来规避上述风险。

　　作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

　　股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计直接持有公司25,290,000股股份，占总股本50.58%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。

　　（1）公司建立了规范的法人治理结构，规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度，并严格执行三会的决策程序；

　　（2）公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，认真贯彻落实“三会”议事规则、对对外担保、信息披露、防范控股股东及关联方资金占用、关联交易等行为进行明确规定，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险；

　　（3）公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

　　“新冠肺炎”疫情发生以来，公司上下游客户及供应商均不同程度受到影响。未来国内及本市疫情的发展情况以及公司人员受工作和生活环境人员感染的影响仍不可估量。

　　目前公司积极采取疫情防控措施，配合市区以及园区疫情防控工作，保证公司各项业务正常运转。

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