目 录 1 1.项目组织管理与实施方案 1 1.1 项目管理方法1 1.1.1 综述1 1.1.2 项目管理方法1 1.2 项目组织保障5 1.2.1 项目组织5 1.2.1.1 项目组织机构图5 1.2.1.2 各项目小组职责分工6 1.2.1.3 项目组结构及成员11 1.2.2 项目准备阶段分工界面14 1.2.2.1 项目方案与计划阶段分工界面15 1.2.2.2 现场实施阶段分工界面 15 1.2.2.3 测试验收分工界面 16 1.2.2.4 系统维护阶段界面 17 1.3 项目进度与实施方案19 1.3.1 项目阶段划分19 1.3.2 项目进度表20 1.3.3 项目管理工作分解图22 1.3.4 各阶段详细说明22 1.3.4.1 准备阶段 22 1.3.4.2 计划阶段 25 1.3.4.3 实施阶段 26 1.3.4.4 控制阶段 30 1.3.4.5 收尾阶段 32 1.4 质量控制33 1.4.1 项目启动制度34 1.4.2 每日报告制度34 1.4.3 周例会制度35 1.4.4 里程碑会议制度35 1.4.5 每月例会制度36 1.4.6 问题管理制度36 1.4.7 变更管理制度38 1.4.8 规范的文档管理制度39 1.4.9 项目结束制度49 1.5 验收测试计划50 1.5.1 验收测试项目50 1.5.2 验收测试过程50 1.5.3 系统验收申请51 1.5.4 系统验收计划52 1.5.5 验收记录52 1.5.6 验收测试计划52 1.6 系统验收53 1.6.1 系统设备验收53 1.6.2 验收测试前的检查53 1.6.3 系统演示53 1.6.4 验收测试54 1.6.5 系统验收评审54 1.6.6 系统验收报告55 1.7 培训计划56 2 项目售后服务方案及服务承诺: 59 2.1 售后服务保障体系及说明 61 2.2 售后服务技术支持方案 62 1.项目组织管理与实施方案 1.1 项目管理方法 1.1.1 综述 通辽发电厂 MIS 硬件及网络系统项目是一个系统集成项目。 系统集成的主要目标是使整个系统能够正常运行并具有互操作性、所有计算 机系统和设备能够接通并正常运转、所有软件能够在应用平台上正常运行。 为保证本项目如期顺利完成，对整个商务运作、项目实施、售后服务等过程 必须做出细致、周密、可行的实施计划和方案。 在通辽发电厂的统一领导下，与用户密切配合，我们将集中并有效组织自身、 厂商的各种资源，凭借丰富的商务运作和产品供货、系统集成、项目实施以及技 术支持和售后服务经验。 1.1.2 项目管理方法 项目管理方面，我们采用经历过众多大型项目考验、完善的、符合 ISO 9000 标准的规范化项目管理体系，对项目运作和实施进行一体化管理。 整个项目实施严格执行 ISO9000 质量标准，根据： GB/T19001-1994 idt ISO9001：1994 GB/T19000.2-1994 idt ISO 9000.2：1992 的要求将对本项目实施全面质量管理，确保各阶段工作的有效性、项目实施 和项目文档的规范性，把满足本项目各单位要求的、安全的、高可靠的软硬件产 品适时地交付用户。 本项目管理方法包括： 1.项目整合管理 2 .项目范围管理 3 .项目时间管理 1.1 项目计划制订 2.1 立项 2.1 项目工作单元定义 1.2 项目计划实施 2.2 项目范围计划编制 2.2 项目工作单元排序 1.2 整体变更管理 2.2 范围定义 2.2 历时估算 2.4 范围核实 2.4 进度计划编制 2.5 范围变更控制 2.5 进度计划控制 4.项目费用管理 5.项目质量管理 6 项目人力资源管理 4.1 资源计划编制 5.1 质量计划编制 6.1 项目组织计划编制 4.2 成本估算 5.2 质量保证 6.2 获取项目组成员 4.2 制定预算 5.2 质量控制 6.2 建立项目组 4.4 成本控制 7. 项目沟通管理 8. 项目风险管理 9. 项目采购管理 7.1 沟通计划编制 8.1 风险识别 9.1 采购计划编制 7.2 发送项目信息 8.2 风险量化 9.2 议标计划编制 7.2 执行情况报告 8.2 风险应对措施设计 9.2 议标 7.4 项目总结 8.4 风险应对措施控制 9.4 合同商选择 9.5 合同管理 9.6 合同终结 项目范围、项目人员及结构、项目进度、项目质量和项目风险，这几方面是 项目管理的主要内容，对项目的管理还有费用管理和资源管理，这些管理将分散 在不同部门和项目的不同层次。 一、进度管理 项目进度通过项目进度报告、项目进度会议等手段加以控制。项目经理组需 要切实了解项目的进度，在此基础上科学、合理地评估项目进展状况，分析项目 未按预期目标完成的原因。 项目进度管理需要采用如下工具加以保障： Ø 项目实施进度计划 Ø 项目实施人员分配计划 Ø 项目进展报告 Ø 任务工作计划/工作实施报告 Ø 问题记录/处理报告 二、质量管理 项目质量管理涵盖供货、实施、验收各个环节，因此质量管理工作应当着重 从以下几个方面来展开： Ø 到货质量 Ø 产品安装质量 Ø 系统集成质量 Ø 售后服务质量 针对以上四个方面，我们公司将严格按照 ISO 9000 质量标准加以控制，主 要采取以下方式： Ø 产品装箱单 Ø 开箱报告 Ø 产品缺损报告 Ø 系统安装测试报告 Ø 系统验收报告 在项目质量控制过程中，项目经理作为项目质量控制执行人，需要通过制定 一套切合实际的、详细的质量管理计划书，严格把握相关的标准对各个环节进行 有效的管理和控制，质量管理计划书的内容包括： Ø 项目运行时段表 Ø 人力资源分配 Ø 项目组织架构 Ø 相关人员责任表 Ø 项目提交表 Ø 项目详细任务事项表 Ø 培训计划 Ø 财务监控 Ø 项目风险评估及控制方法 Ø 工作场地安排 三、风险管理 在项目实施过程中，我们将针对可能出现的一些会影响项目进度的意外问题 提供风险预见管理，这些不确定因素大致包括： Ø 用户需求定义不准确或未能如期完成 Ø 用户的需求不断变化 Ø 机器不准时到位 Ø 项目所需器材及配置不足够 Ø 网络连通出现问题 Ø 项目人力资源估计不足 Ø 领导与项目人员沟通不足 Ø 产品配置与要求不符 Ø 项目工作场地安排出现问题 掌握整个项目过程中可能出现的风险，并计划应变的措施，即使不能避免风 险的发生，亦能减低风险一旦发生时对项目所造成的影响。项目经理可以通过一 些行业标准或按经验制定的风险评估表来预见一些风险，分析其影响并提出解决 方案。针对本项目，应从以下三个方面进行风险控制的计划： Ø 备品备件供应计划  各种应急计划  热线技术支援中心 在项目目标和项目内容确定之后，项目实施过程中的组织和管理是影响项目 好坏、项目成败的重要因素，对项目能否顺利进行，项目的质量能否达标起到至 关重要的作用。建立有效的项目组织、配备相应的人员承担有关工作，明确分工、 明确职责，将成为项目成功的重要基础。 1.2 项目组织保障 1.2.1 项目组织 项目实施过程中的组织和管理是影响项目好坏、项目成败的重要因素。在项 目目标和项目内容确定之后，项目如何组织、如何实施、如何管理，这都将对项 目能否顺利进行，项目的质量能否达标起到至关重要的作用。 项目实施中的许多不确定因素将影响项目设计的落实，为确保项目实施的规 范化，我们认为有一套健全有效的组织机构是贯彻项目意图和顺利进行项目实施 的重要条件和保证。在项目规划之初，首要工作是提出并组建起适于本项项目实 施和管理的全套组织和领导机构，作到分工到人、责任落实。从实施和管理的职 责看，这套组织应是完整配套的；从人员素质构成看，这套组织应是精干、高效 的。 为保证甲方X 企业信息化的顺利实施，我们建议和用户一起组建适于本项项 目实施和管理的组织及领导机构。采用项目领导小组下的项目经理负责制，并明 确规范所属下级各组的职责及组间协调关系。这种项目组织方案曾被神州数码系 统集成在多个大型项目项目中采用，并被验证为行之有效的。本章重点介绍组织 结构及人员组成和各个小组的责任。 1.2.1.1 项目组织机构图 考虑到本项目所覆盖的地理范围广，采用的技术种类宽，涉及的接口环境复 杂，要求的实施工期紧，参与建设的厂商、集成商众多，因此项目实施过程必须 依靠严格的组织机构管理作为保障。 项目领导小组 项目验收小组 项目监理 项目经理 项目管理 技术管理组 组 实 现 现 专 培 施 场 场 家 训 保 勘 实 组 实 障 察 施 施 组 组 组 组 1.2.1.2 各项目小组职责分工 1）、项目领导小组 人员构成： 通辽发电厂与沈阳惠诚信息技术有限公司的负责领导组成。 职责：  审核批准项目的项目实施计划、测试计划、验收方案等。  负责项目实施过程中的重大事件的决策。  根据项目的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控。  负责组建验收小组，主持验收工作。  协调甲方与沈阳惠诚信息技术有限公司各方工作关系。 2）、甲方项目负责人 由通辽发电厂指定。 3）、项目经理 人员构成: 沈阳惠诚信息技术有限公司指派一名具有良好技术背景和丰富项目经验 的项目经理，作为项目的总接口人和项目负责人。 职责：  负责整个项目实施的具体组织和管理。  制作详细的项目整体实施方案，在实施过程中及时动态的调整实施方案， 提高工作效率，保证实施进度。  给各个项目小组分配任务，并随时监控每个小组的实施情况，控制项目进 度。  作为与甲方间的唯一接口，负责向甲方汇报项目实施进度、实施变更等情 况，并及时将有关要求反馈给各相关小组，协助用户对不同项目参与公司实施管 理。  接受用户投诉和协调用户需求的变化，及时反馈制订应急计划，报项目领 导小组和用户项目实施负责人。  协调和安排培训。 4）、项目管理组 人员构成: 沈阳惠诚信息技术有限公司公司项目经理一人；技术经理、技术专家各 一人。 职责：  协助对整个项目实施的具体组织和管理，对各自承担的部分进行项目管理。  协助制作详细的项目整体实施方案，并在整体计划下，制定各包项目实施 的子计划，在实施过程中及时动态的调整各自实施方案，提高工作效率，保证项 目实施的整体进度。  给各自项目小组分配任务，并随时监控每个小组的实施情况，控制项目进 度。  作为与项目经理的唯一接口，负责向项目经理汇报各自项目实施进度、实 施变更等情况，并及时将有关要求反馈给各相关小组，协助对不同供货商实施管 理。  接受用户投诉和协调用户需求的变化，及时反馈制订应急计划，报项目经 理和用户项目实施负责人。  协调和安排各自的培训。 5）技术管理组 人员构成: 沈阳惠诚信息技术有限公司：技术中心资深技术负责人 职责：  负责把握项目实施的总体技术方向。  负责制定技术规划和详细的技术实施文档。  负责各包相应部分的技术实施和变更管理。  解决项目实施项目中遇到的技术问题。  对实施中需要修改的技术内容进行确认。 6）、中心专家组 人员构成: 沈阳惠诚信息技术有限公司公司组织资深技术专家组成中心专家组。在 项目方案设计时期，共同讨论确定项目总体方案、IP 规划方案等项目文档； 在项目实施时期，支持现场实施小组的系统配置与调试，并在遇到问题时， 提供最近距离、最快速的响应处理。 职责：  熟悉系统网络结构及所有软硬件的设备和技术。  在技术管理组的带领下完成系统总体方案的设计。  各施工点的设备清单审核。  向用户提出施工环境准备要求。  提出各施工点的安装计划，并为现场实施组编写详细的技术指导书及安 装手册。  搜集各现场实施组的工作报告，严密制定目前工作进程报告和下一步工 作计划，并向项目经理报告。  作为技术实施的后备队，在某个环节出现问题时，首先能调配现有各组 人力给予支援，如人事调配不及能派出人员直接前往。  负责起草测试方案和验收报告。 7）、现场勘察组 人员构成: 现场勘察组由沈阳惠诚信息技术有限公司公司人员组成，进行现场勘察 工作。 职责：  对用户厂区环境、条件，及线路预计通路进行勘察，了解实际情况，绘 制实施图纸。  勘察结束后，向项目经理及技术负责人提交现场勘察报告。。  搜集所有负责的现场勘察情况。  8）、现场实施组 人员构成: 现场实施组由沈阳惠诚信息技术有限公司的技术人员组成。 职责：  按照总体设计要求完成各个节点机架等项目配套设备的安装。  负责设备的到货清点、自检，安装与调试。  严格按照中心专家组的技术指导书及项目实施进度的要求进行现场施工， 安装调试网络设备。  完成每个节点的测试和项目实施报告。 9）、实施保障组 人员构成: 实施保障组由沈阳惠诚信息技术有限公司公司项目管理部、技术中心、 商务中心的相关人员组成，每个岗位都有明确的分工责任，专门负责项目的 各项保障工作。建立良好的保障体系，将会使项目实施过程无后顾之忧，保 证整个项目的顺畅执行。 职责：  跟踪设备到货情况，督促保证按照进度要求到货。  组织安全、快速的运输，将项目设备及时运至项目实施现场。  建立技术后备，对项目延误的施工点加大投入，以保证进度。  建立信息反馈，处理用户投诉，协调各类项目实施组的行程和项目进度。 10）、项目验收小组 人员构成: 通辽发电厂：项目技术负责人。 沈阳惠诚信息技术有限公司：项目经理及中心专家组的技术专家组成。 职责：  根据测试方案进行系统测试，并填写测试报告。  根据验收方案进行项目验收。  完成验收报告，并由项目经理负责提交领导小组审批 11）、培训实施小组 人员构成: 通辽发电厂：培训负责人。 沈阳惠诚信息技术有限公司：培训经理和培训讲师。 职责：  根据合同要求，与用户协商培训安排。  准备培训环境及日程安排。  接待、组织用户培训。  负责协调厂商培训关系。 在整体项目管理方面，我们建议采用目标管理方式，制定严格的项目计划， 设置重要里程碑，强化监控环节，及时发现问题，解决问题，保证项目整体顺利 实施。（项目实施阶段详情见下文）。 通辽发电厂可指定一名项目联系人，负责与沈阳惠诚信息技术有限公司公司 之间的所有联系，并有权代表通辽发电厂做出项目实施有关的决定。负责：  与沈阳惠诚信息技术有限公司公司之间的所有联系；  提供各安装节点现场负责人的联系方式，并负责与之联络协调；  响应并确认沈阳惠诚信息技术有限公司项目经理提交的活动日程安排；  协助沈阳惠诚信息技术有限公司方面提供项目所需的信息或资料；  监督、检查沈阳惠诚信息技术有限公司项目进展情况。 1.2.1.3 项目组结构及成员 为保证项目的质量及进度，将选派技术优秀，项目经验丰富的工程师共同组 成项目组，负责项目的实施。 项目负责人: 胡嘉伟 （副总经理） 项目经理: 孟浩（项目经理） 资质 认证高级项目经理 HP 认证 UNIX 系统工程师 IBM 认证 AIX 系统工程师 CISCO 认证网络工程师 (CCNP) 部分参与过的项目 丰满发电厂 计算机系统改造项目 云峰发电厂 MIS 系统构建项目 白山发电厂 防误系统改造 丰满发电厂 计算机系统三期改造项目 沈阳机床集团 网络系统建设 白山发电厂 MIS 系统改造项目 项目管理组成员: 孟浩（项目经理） 王德勇（网络工程师） 资质 华为 3COM 认证网络工程师（HCNE） 华为 3COM 认证网络安全工程师（HCSCE） 部分参与过的项目 云峰发电厂 MIS 系统构建项目 白山发电厂 MIS 系统改造项目 沈阳乳业有限责任公司 ERP 硬件系统 沈阳机床集团 网络系统建设 技术管理组成员: 海洋 （技术总监） 资质 HP 认证 UNIX 系统工程师 IBM 认证 AIX 系统工程师 HP 认证存储工程师 IBM 认证存储工程师 ORACLE 认证数据库工程师（OCP） CISCO 认证网络工程师（CCNP） MCSE 、MCDDA 认证工程师 部分参与过的项目 米其林轮胎 （中国）有限公司 生产 MIS 系统硬件平台 瑞典贝朗制药（中国）有限公司 ERP 硬件平台 东芝电梯（沈阳）有限公司 ERP 硬件平台 东北电网有限公司通辽供电公司 DMIS 主机系统 东北电网有限公司 安全生产系统主机 中心专家组成员： 海洋 （技术总监） 周本良（网络技术专家） 资质 CISCO 认证网络工程师（CCNP） 华为 3COM 认证网络安全工程师（HCSCE） 部分参与过的项目 现场勘察组： 孟浩（项目经理） 秦靖涛（网络工程师） 资质 认证项目经理 华为 3COM 认证网络工程师（HCNE） HP 认证 UNIX 系统工程师 部分参与过的项目 白山发电厂防误系统改造 沈阳医学院附属第二医院 HIS 系统 沈阳机床集团网络系统建设 辽阳市第三人民医院 HIS，PACS 系统建设 沈阳乳业有限责任公司 ERP 网络系统硬件平台 现场实施组： 孟浩（项目经理） 王德勇（网络工程师） 秦靖涛（网络工程师） 石权（系统工程师） 资质 HP 认证 UNIX 系统工程师 IBM 认证 AIX 系统工程师 HP 认证存储工程师 IBM 认证存储工程师 IBM TSM 认证工程师 部分参与过的项目 德国巴斯夫维生素（沈阳）有限公司 ERP 硬件平台 沈阳特变电工集团 ERP 硬件平台 白山发电厂MIS 系统改造项目 云峰发电厂 MIS 系统构建项目 东芝电梯（沈阳）有限公司 ERP 硬件平台 李峥（系统工程师） 资质 IBM 认证 AIX 系统工程师 IBM 认证存储工程师 ORACLE 认证数据库工程师 部分参与过的项目 沈阳燃气股份有限公司营销 MIS 系统硬件平台建设 丰满发电厂计算机系统改造项目 辽阳市第三人民医院 HIS PACS 系统建设 山之内制药（中国）有限公司容灾备份系统 东北电网有限公司安全生产系统主机 何军（网络工程师） 华为 3COM 认证网络工程师（HCNE） CISCO 认证网络工程师（CCNP） 部分参与过的项目 瑞典贝郎制药（中国）有限公司 ERP 硬件平台 沈阳特变电工集团公司 ERP 硬件平台 德国巴斯夫维生素（沈阳）有限公司 ERP 硬件平台 沈阳机床集团公司网络系统建设 东芝电梯（沈阳）有限公司 培训实施组： 海洋（技术总监） 周本良（技术专家） 实施保障组： 张宇红 （商务部经理） 晏萍（采购经理） 王欣 （商务助理） 1.2.2 项目准备阶段分工界面 项目实施的准备工作是否充分，将直接影响到项目实施的顺利与否。在此阶 段，沈阳惠诚信息技术有限公司公司将负责：  核对项目设备清单，制订预计的到货日期计划；  负责协调合同设备的国内运输到现场；  按照设计方案中的实施要求，对安装场地环境等规划要求向用户方提出 建议，并与用户方共同制定安装环境准备的日程要求。  进行详细的现场勘察。并提交勘察报告。  明确施工疑点、难点和用户要求，试行安装并编写实施手册及详细的实 施计划用以指导现场实施人员的工作。  如最终用户需要在本阶段进行技术培训，则向用户确定技术培训人员的 数量、名单，培训课程、时间、地点，负责制订出相应的培训计划。 甲方应负责：  确立甲方项目负责人。  协助沈阳惠诚信息技术有限公司公司进行现场勘察，并提供条件等；  协调提供项目设备的安全存放场所； 如需要安排技术培训，向沈阳惠诚信息技术有限公司公司提交书面培训申请， 并提供培训人员数量、名单及培训日期等相关信息。 1.2.2.1 项目方案与计划阶段分工界面 在项目方案准备和项目计划制定方面， 沈阳惠诚信息技术有限公司将负责：  根据甲方提出的系统性能及功能要求，进行需求分析及总体设计，规划 网络结构，协助用户方有效地利用 IP 地址资源，完成 IP 地址规划和路由策略等 制订；  确认所需设备的配置清单、软件版本要求；  制定项目计划和项目进度表；  负责提供基本配置文件和安装指导手册；  制订系统测试验收方案； 甲方应负责：  检查确认由沈阳惠诚信息技术有限公司公司提交的总体设计方案；  检查确认设备配置清单；  检查确认沈阳惠诚信息技术有限公司公司提交的项目计划进度的合理性 与可行性；  向沈阳惠诚信息技术有限公司公司提供必要的 IP 地址资源，并检查确认 沈阳惠诚信息技术有限公司公司提交的网络规划方案。  检查确认系统测试方案。 1.2.2.2 现场实施阶段分工界面 在现场实施阶段， 沈阳惠诚信息技术有限公司公司将负责：  负责按照设备发货清单清点货物，开箱验货并作详细记录，对于多发、 漏发、到货即损的设备形成验货备忘录；  负责网络线路的实施、机房环境的建立。  负责设备安装及测试；  负责按本期方案配置网络系统；  负责与用户现有网络连通并测试；  负责对提供设备的硬件/软件故障进行修复或更换硬件；  负责现场实施项目工程师对用户现场统管理人员讲解系统配置和操作； 甲方应负责：  协同沈阳惠诚信息技术有限公司公司进行设备开箱验货，并在开箱验货 报告上签字确认；  配合沈阳惠诚信息技术有限公司公司现场技术人员的安装调试工作；  提供必要的通讯手段，以便沈阳惠诚信息技术有限公司现场安装人员能 与总部技术支持人员联系；  指定组织现场技术人员参加现场培训； 1.2.2.3 测试验收分工界面 在所有节点安装完成和节点测试完成之后，将进入全网测试验收阶段。在此 阶段， 沈阳惠诚信息技术有限公司负责：  与甲方专家一起对各个实施小组的文档进行审查，并挑选部分节点进行 复测，以检查实施的质量。  负责提交整个系统测试方案，经用户专家审核后，据此进行全网测试， 并填写测试报告，记录存在的问题；  负责解决所有遗留问题；  沈阳惠诚信息技术有限公司项目经理将与甲方项目负责人共同协商初验 的具体细节，提交系统初验申请，报项目领导小组审批后，进行系统初步验收；  与甲方共同准备系统试运行期间的运行报告；  在无重大设备故障问题的前提下，提交终验申请，报项目领导小组审批 后，与甲方共同完成系统终验； 甲方在此阶段将负责：  审核各现场实施小组的实施文档；  审核网络测试方案；  与沈阳惠诚信息技术有限公司公司共同进行网络系统测试，并在测试报 告上签字；  审核沈阳惠诚信息技术有限公司公司遗留问题解决结果；  与沈阳惠诚信息技术有限公司公司共同完成系统初验工作，签发《初验 合格证书》，并盖章；  与沈阳惠诚信息技术有限公司公司共同完成系统试运行总结报告；  双方共同完成系统终验，并签署终验报告。  签发《终验合格证书》，并盖章。 1.2.2.4 系统维护阶段界面 在系统试运行期和维护期，由于用户技术人员的技术水平、设备管理、 设备操作和设备维护之间的磨合，将会出现一些意想不到的设备问题和人为故障。 对此沈阳惠诚信息技术有限公司将负责：  协助用户进行系统维护，提供行之有效的技术支持以确保网络的稳定和 有效运营；  在系统出现故障时，如在合同范围内，用户认为有必要，沈阳惠诚信息 技术有限公司负责协调公司技术工程师将到现场进行故障诊断、维修或设备更换；  帮助用户及下属机构的工作人员熟悉和掌握设备的维护技术；  可根据合同中的培训条款和用户的要求，安排用户工作人员进行技术培 训；  在终验结束后的保修期间，沈阳惠诚信息技术有限公司将提供设备的维 护和保修服务； 在系统试运行期及售后维护期，很大的系统维护工作是由用户现场的技术人 员承担的，他们的努力将使系统的运行更加稳定。在此期间， 用户将负责：  由用户的现场技术人员进行日常的系统维护工作，并定期记录系统运行 情况；  在运行中出现无法解决的故障时，及时通知沈阳惠诚信息技术有限公司 项目联系人或技术服务热线，并详细说明故障现象；  提高维护人员的技术水平，提高维护能力；  配合沈阳惠诚信息技术有限公司项目师在现场的维修和旧备件返还等工 作； 1.3 项目进度与实施方案 1.3.1 项目阶段划分 为了提供更好的管理监控，并与项目执行组织的持续运作之间建立恰当联系， 我们把整个项目执行分为五个阶段： 准备阶段：项目前期的准备工作，证实一个项目已经正式启动。 计划阶段：制定并维护一个可执行的进度计划，以实现所承担项目所要 达到的目标。 实施阶段：协调人员和其他资源以执行计划。 控制阶段：通过监控和测量过程，并在必要的时候采取纠正措施以确保 项目目标的实现。 收尾阶段：项目的正式接收并达到有序的结束。 各个阶段通过它们创造的结果相互联系－每个阶段的输出或结果成为另一 个阶段的输入，如下所示：各阶段的相互关系。 准备阶 准备阶 计划阶 计划阶 实施阶 控制阶 实施阶 控制阶 收尾阶 收尾阶 项目五个阶段 关系 每个项目都是从准备阶段开始，正式启动项目，在准备阶段，主要是为项目 的执行做一些铺垫工作，如指定项目经理，成立项目组，系统设计，现场勘查等， 然后进入计划阶段，在此阶段，利用准备阶段确定的文档，如：项目章程，总体 方案等，对项目进行详细的计划，形成一系列计划，如：进度计划，质量计划， 费用计划，风险计划等，用于指导项目实施；参照制定的计划，项目进入实施阶 段，此阶段主要是对设备及软件产品进行安装、调测，同时会把项目进度情况及 变更情况反馈到控制阶段，控制阶段中会对比项目实际进度和计划的偏差及评估 变更的影响，决定所采取的纠正措施，重新返回实施阶段，如果计划需要重新调 整，就要返回计划阶段，修改计划，然后进入实施阶段。在控制阶段，如果确认 项目按计划全部完成，就进入收尾阶段，项目文档整理、提交，用户对项目正式 验收，标志项目正式结束。 1.3.2 项目进度表 按照招标书的要求，全部设备在合同签约后 30 日内到货，并计划在到货后 30 天内完成安装调试，3 个月试运行，我们制定了如下甲方建设项目的实施进度计 划供参考。实际的项目进度，待合同签约后，与甲方商定。 项目实施进度表请见下表。 1.3.3 项目管理工作分解图 项 目管理 准备阶段 计划阶段 实施阶段 控制阶段 收尾阶段 国内运输至各 定期项 目协调 成立项 目组 项 目文档整理 安装节点 会 场勘查及项 编写执行情况 项 目评估、总 项 目启动会议 目配套设备安 报告 结 装 系统实施方案 到货捡验 变更管理 场勘察 安装与测试 纠正措施 系统整体测试 设备到货准备 计划更新 及系统初验 开发、测试环 系统试运行及 境准备 终验 1.3.4 各阶段详细说明 1.3.4.1 准备阶段 该阶段是承诺一个新项目的开始，项目执行前期的准备工作，证实一个项目应该 正式启动。该阶段主要工作如下：  成立项目组  项目启动会议  系统实施方案  现场勘查 成立项目组 （1）目标：确定项目各方参与人员，明确个人职责。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 双方合同签订后 2 天内完成项目组人员确定。 （3）工作内容：  合同签订后,沈阳惠诚信息技术有限公司项目负责领导会正式任命项目经理 和技术负责人。由项目经理召集技术负责人及本项目销售经理召开内部项目启动会议， 由销售经理介绍项目情况和具体要求，移交项目文件，并共同根据项目具体需要，确 定各实施小组的人员安排与任务分工。通知各项目小组成员，并将项目相关文件和分 工责任联络表下发各小组成员。  项目组确定后，由项目经理把任命通知、项目组人员名单及其分工责任及时 上报项目领导小组，并传真或 EMAIL 给用户项目负责人。同时，用户也将项目联系人 的联系名单和职责说明书面通知沈阳惠诚信息技术有限公司公司，共同组成联合项目 组。  各方项目组主要成员召开项目启动会，进一步确定项目界面等。 （4）参与人员： 客户方相关人员和沈阳惠诚信息技术有限公司销售经理、技术中心、项目管 理部、商务中心。 （5）提交文档：  《客户方项目组人员名单》  《项目组人员名单和任务分工》 项目启动会议 （1）目标：建立项目组与客户关系，共同确认项目实施计划、技术方案、培训 等建议。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （3）工作内容：  项目参与各方见面，建立联系。  明确项目目标，明确各方责任。  了解各方要求，便于制定项目计划。 （4）参与人员： 项目各方成员。 （5）相关文档：  《项目协调会纪要》 系统实施方案 （1）目标：共同确认项目实施技术方案，为各方开展项目工作的技术指导性文 件。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （2）工作内容： 根据用户需求，结合可行的技术，确定实施的具体技术方案。 （4）参与人员：用户和沈阳惠诚信息技术有限公司公司项目经理，技术负责人， 相关专家。 （5）形成文档：  《总体设计方案》  《总体拓扑结构图》  《网络拓扑结构图》  《各节点机位图》  《各节点机柜连线图》  《安装环境要求》  《系统资源规划方案》  《各节点 IP 地址详表》  《安装配置指导书》  《软件安装配置手册》  《测试报告》  其它相关文档 现场勘察 （1） 目标：了解现场实施环境。 （2） 日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （3） 工作内容： 由现场勘察小组，对现场情况进行细致认真的勘察。形成勘察报告， 为项目实施打下坚实的基础。 （4）参与人员： 沈阳惠诚信息技术有限公司的项目经理、现场勘察小组。 （5）提交文档：  《现场勘察报告》 1.3.4.2 计划阶段 （1）目标： 制定项目实施整体计划。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （3）工作内容： 该阶段主要工作是制定《项目整体计划》，建立一份连贯、一致的文档，以指 导项目实施和项目控制，同时要求各包中标人项目经理根据整体计划提出各自实施 计划。 （4）参与人员：用户、项目经理、现场实施组。 （5）提交文档：  《项目实施整体计划》 1.3.4.3 实施阶段 建立项目基准计划后，项目工作就可以开始进行实施。由项目经理领导的项目团 队将执行计划并依据计划进行各种工作。随着项目工作的节奏开始加快，将会增加越 来越多的资源，以便更好地执行项目任务。在实施阶段，主要工作如下：  现场勘查及项目配套设备安装  国内运输至各安装节点  到货捡验  安装与测试  系统整体测试及系统初验  系统试运行及终验 设备运输至现场 （1）工作内容  根据项目实施整体计划及进度沈阳惠诚信息技术有限公司安排设备运输到实 施现场。 （2）人员安排： 由沈阳惠诚信息技术有限公司公司的实施保障组及各包相关人员负责。 （3）提交文档：  《设备清单》  《客户收货单》 到货检验 （1）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定 （2）工作内容：  由沈阳惠诚信息技术有限公司、用户负责人共同完成对设备的清点核实，如 有错、漏货需及时记录备案。如有必要，可立即进行开箱验货，并填写开箱验货报告， 双方签字确认。  对于在验货过程中发现的问题，现场实施小组的项目师应立即通知项目经理， 并由项目经理根据不同情况进行及时处理。 （3）参与人员： 各现场实施小组。 （4）提交文档：  《开箱验货报告》 安装与测试 （1）前提条件：  设备已全部到达并完成验货；  现场勘察工作完毕，配套设备已安装完成，终端桌到位并摆放整齐，确认安 装环境已完全具备；  各方配合的技术人员名单已确定，技术人员到位。  如有必要，原厂商技术人员到位。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （3）工作内容：  实施环境最终检查确认 在安装之前，需要再次确认所有的安装环境、线路准备、电源电压等情况。  网络线路铺设。 根据要求、项目实施计划对网络线路进行铺设。  机房建立 根据要求、项目实施计划建设机房及电源。为硬件系统提供安全可靠的环 境。。  主机系统的建设 根据要求、项目实施计划，进行 MIS 系统主机系统的建设。  网络系统的建设。 根据要求、项目实施计划建设网络系统及网络安全系统。 （4）参与人员： 项目经理、现场实施小组、技术专家组、项目保障组。 （5）提交文档：  《现场环境表》  《系统参数配置报告》  《网络配置表》  《线路图》  《安装测试报告》  《现场实施记录》  《项目变更确认表》 系统整体测试及系统初验 （1）前提条件： 安装完毕，并通过单元测试，即可以开始进行全网联调和系统初验。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 （3）工作内容： 检查各单元情况及实施文档，如用户需要，可安排对某些单元的复检。将对整个 系统进行联调和测试，解决所有的遗留问题，并按照预定的验收测试计划，沈阳惠诚 信息技术有限公司与用户共同完成测试验收，测试通过后，填写系统初验报告。 （4）参与人员： 由项目经理、专家组、技术负责人与用户项目负责人共同进行。 （5）提交文档：  《遗留问题清单及解决情况》  《系统测试报告》  《系统初验申请》  《初验合格证明》 系统试运行及终验 （1）前提条件： 系统初验完成。 （2）日程要求：计划阶段与用户共同协商确定。 根据合同要求的试运行期决定。 （3）工作内容： 在系统初验结束后，系统将进入试运行期。试运行期对整个系统而言是一个非常 重要的时期。 在此期间，由于用户技术人员的技术水平、设备管理、设备操作和设 备维护之间的磨合，将会出现一些意想不到的设备问题和人为故障。在试运行期间， 沈阳惠诚信息技术有限公司将协助用户完成系统维护工作，记录系统运行状况。对于 试运行期间发生的故障，提供及时响应服务，并可为用户提供网络定期巡检。对于在 试运行期间所做的必要的系统配置调整，应记录所有变更情况。在试运行结束时，协 助用户共同完成系统试运行总结报告。在无重大故障发生的前提下，与用户共同完成 系统终验。 （4）人员安排： 由项目经理、中心专家组、各包中标公司技术负责人与用户项目负责人共同 进行。 （5）提交文档：  《试运行情况记录单》  《系统配置调整记录单》  《系统试运行总结报告》  《系统终验申请》  《终验报告》 1.3.4.4 控制阶段 当项目工作已经处于实施阶段时，监控过程，以确保一切按计划进行是非常必要 的。这涉及到测量实际过程并与计划过程相比较的工作。为了测量实际过程，必须掌 握有关已经开始或结束了哪些项活动、每项活动的开始时间和完成时间、已经花了或 调拨了多少资金等信息。如果在项目期间的某一时刻，实际进程与计划相比，显示出 项目延误、超出预算，或不符合技术规格，就必须采取措施使项目回到正轨上来。在 控制阶段，主要工作如下：  定期项目协调会  编写执行情况报告  变更管理  纠正措施  计划更新 定期项目协调会 （1）目标：通知情况、找出问题和制定行动内容。 （2）工作内容：  汇报自上次会议以来所取得的成就，明确已实现的关键项目 “里程碑”，并检 查以前会议细目上的工作情况。  成本、进度计划和工作范围－进展情况。  成本、进度计划和工作范围－趋势。  成本、进度计划和工作范围－预测。  成本、进度计划和工作范围－差异。  分析项目中的难点，协调各方关系，解决问题。 （3）参与人员：由项目经理主持或召集，包括全部各包子项目经理，技术负 责人及部分项目团队成员以及客户或项目团队的上层管理人员，各包项目经理，项 目监理人员。 （4）形成文档：  《项目协调会纪要》 编写执行情况报告 （1）目标：收集和发布项目信息，通知相关人员。 （2）工作内容：  编写《项目执行情况报告》包括： 状态报告－描述项目目前所处位置。 进度报告－描述项目队伍的成绩。 预测－预计项目未来的状况和进度。 （3）参与人员：项目经理，各包子项目经理，项目监理 （4）形成文档：  《项目整体执行报告》  《项目各分包执行报告》 变更管理 （1）目标：对变更进行有效的管理、控制。 （2）工作内容：  对所有变更要提出书面申请交于各包子项目经理。  各包子项目经理报告给项目经理。  评估变更对项目各方面如时间、成本、范围等地影响。  用户项目负责人及项目经理决定是否变更。 （3）参与人员：项目领导小组，项目组，各包子项目经理，项目监理 （4）形成文档：  《项目变更确认表》 纠正措施 （1）目标：根据确认的变更，调整相应的工作。 （2）工作内容：  讨论调整工作的方法。  评估各种方法的可行性及对项目的影响。  确定调整方法。 （3）参与人员：项目领导小组，项目组，各包子项目经理，项目监理 计划更新 （1）目标：调整计划，反映项目变更，指导项目实施。 （2）工作内容：  重新讨论项目计划。  修改相关项目计划。 （3）相关人员：项目领导小组，项目组，各包子项目经理，项目监理 （4）形成文档：  更新的项目计划 1.3.4.5 收尾阶段 此阶段开始于项目工作结束之后。这个阶段的目的是从中学习经验，以便在未来 的项目中改进工作绩效。包括如下主要工作：  项目文档整理；  项目评估、总结； 项目文档整理 （1）目标：整理相关文档，作为资料。 （2）工作内容：  收集各方相关文档资料。  汇总、装订，提交用户。 （3）参与人员：项目经理，项目组，各包子项目经理，项目监理。 （4）形成文档：  规定的相关文档 项目评估、总结 （1）目标：总结项目成功和不足，改善项目管理。 （2）工作内容： 召开团队会议，共同讨论、沟通，广泛听取意见，主要议题如下：  技术绩效。  成本绩效。  计划绩效。  项目计划与控制。  沟通效果。 （3）相关人员：项目经理，项目组，各包子项目经理，项目监理。 （4）形成文档：  《项目总结》 1.4 质量控制 本项目在技术实施和问题管理等方面，必须遵循严格的项目管理制度。我们根据 项目实际情况，制定出了以下切实可行的项目管理制度，这些制度在项目中会得到始 终如一的执行。具体制度如下：  项目启动制度  每日报告制度  周例会制度  里程碑会议制度  每月例会制度  问题管理制度  变更管理制度  文档管理制度  项目结束制度 下面对各个项目管理制度的实施进行具体说明： 1.4.1 项目启动制度 项目启动制度确定了项目管理的规则，使项目一开始就步入规范的管理程序，在 正式启动前作好准备工作，并通过项目正式启动会议方式与各方面沟通确认：  项目开工会议要求项目各方决策者参加  确认项目开工的工作准备就绪  确定项目目标  确定各方工作范围  确定项目重要阶段划分  确定项目时间进度表  确定项目管理制度  确定项目组织结构及各方项目总监、项目经理、项目主管  确定项目工作环境及各方衔接人员  确定文档规范  会议以备忘录形式，将以上内容形成文字报告送给各方 项目启动制度，对项目有深远的影响，在项目正式启动时，非常有必要与项目各 方决策者明确和认可项目的目标、范围、沟通渠道、项目的阶段划分、项目管理规范、 时间进度表、组织结构等，使项目规范的开始和运作，避免项目各方可能出现的互相 扯皮、推委。 1.4.2 每日报告制度 项目管理中的一个非常重要的因素是项目成员的互相沟通，对项目进程的准确把 握。项目成员之间的沟通，决定了他们对项目状况的充分理解，也切实保障了一个顺 畅的项目实施过程。 在项目实施期间，每天都有会有专人撰写项目日报，以E-Mail 形式送给每一位 项目成员，项目日报清晰的反映每日工作的进度、遇到的问题、遗留问题的解决情况、 后期工作安排、重要的事项等等。 每日报告制度有效避免了项目实施进程中由于参与方众多而引起的沟通不畅的 弊病，使项目全体成员都能够清晰地了解项目进程；及时暴露项目实施中存在的问题， 及时地引起相关人员的关注和行动。 1.4.3 周例会制度 周例会制度是指每周由项目领导、项目经理、特邀人员参加的项目会议。周例会 制度是非常有效的项目管理手段，项目的进展过程中，虽然事前有仔细严密的论证， 但随着项目的进展和出现新情况、新的矛盾，项目的决策者有必要定期进行交流，沟 通情况，进行决策。 周例会制度能够有效地回顾一周工作、问题管理并进行交流沟通，我们将从项目 开始到结束安排每周有固定 1 个小时的周会时间，会前由专人准备会议材料和准备提 交审议的文档，项目的项目总监、项目经理、项目技术负责人等出席会议，项目经理 将做正式的一周工作汇报，汇报中将回顾一周的工作、新出现的问题及解决情况、遗 留问题的解决情况、下周工作安排等，周会中，还将处理变更申请、讨论重大问题和 检讨进度，周会后，将形成周报，把会议情况和决议通报给每一位项目成员。 1.4.4 里程碑会议制度 里程碑会议是指在项目重要关口召开的会议，一般在项目重要阶段的开始或结束 时召开，如测试开始、系统安装成功、系统进入稳定运行等等。 通过里程碑会议，可以确定或检查这一阶段任务是否完成，确定是否可以进入下 一阶段的工作，确定下一阶段的工作安排和工作方式等；通过里程碑会议，可以清晰 地明确阶段性任务，使项目进程中不留尾巴，控制每一阶段的工作质量和进度。 1.4.5 每月例会制度 服务器系统能否长期保持稳定高效的运行，很大程度上取决于后期的维护工作。 定期的系统检查是我们保障系统高效稳定运行所采取的基本手段，在每月的系统检查 工作结束后，我们将向各单位提供一份全面反映系统运行状况的报告。 每月的例会将报告系统目前运行状况、存在的问题和问题解决情况、系统的优化 建议和实施情况，使用户清楚了解服务器系统的性能和状态，提请单位相关人员关注 系统中可能存在的问题或隐患。 同时根据单位主机的实际状况，考虑到业务量的不断增加，系统工作负载会不断 变化。例会中还将报告系统的容量检查，分析目前的系统运行状况，分析系统的容量 是否满足当前及将来的系统负荷的需要，并结合新旧业务的增长趋势，更加合理地进 行系统规划。 每月例会制度是反映定期系统检查服务工作内容的重要方式之一，根据具体情况 还可以与里程碑会议制度相结合，更直接地与贵行沟通系统的运行状况。 1.4.6 问题管理制度 问题管理是项目管理的重中之重，问题管理的关键在于确保出现的问题本身得到 确认，问题的原因得到查清，所有出现的问题全部得到解决，没有一个问题被遗漏。 我们在本项目中实施了以下问题管理流程： 问题管理流程图 问题报告 PM对问题进行分配 更新问题日志 问题负责人分析问题 更新待解决问题 问 题 N 跟 PM确认 踪 Y 解决问题 N PM确认 Y 问题解决报告 更新问题日志 更新已解决问题 规范的问题管理流程，将使各类问题得到及时确认，由专门的人员负责追踪和处 理，保证问题得到控制和解决。特别是测试和模拟测试阶段，是问题集中暴露的时期， 问题管理的好坏，直接影响到项目能否按时完成。 问题管理流程中的重要环节是： 问题报告：项目中的每个问题都会确定问题负责人，对发现的问题及时以书面的 形式记录，形成问题报告，详细描述问题现象、问题代码、相关问题等。 确认问题：指派技术专家对问题报告进行认定，对不清楚的细节予以澄清，或在 问题会议上进行澄清，确定问题报告的真实准确。 问题分析及委派解决：在周会或专门召开的问题管理会议上对问题进行分析定位， 在测试阶段每天召开问题管理会议，各相关部门、厂商技术人员参加，对出现的问题 进行确认，对问题原因进行探讨，然后，根据问题的性质、种类，指派问题责任人进 行处理，并确定预期解决时间，最后记录在问题报告和问题日志中。 问题解决：由问题责任人对问题进行解决。对于重大问题，问题责任人要写出专 题报告，明确问题解决时间，在问题管理会议上，进行汇报问题解决进展情况，如果 问题解决过程中出现其他问题，问题性质已改变，那么在问题管理会议上将进行问题 变更，重新分配问题责任人，并记录在问题报告和问题日志。 问题处理完毕：问题解决后，问题责任人将把问题的原因，问题解决的方法及结 果填写在问题报告中，并在问题管理会议上进行报告，当确定问题解决，将记录在问 题日志中，关闭问题管理流程。 问题管理报告是问题管理的线索，通过问题管理，可以看到一个问题从报告、确 认、指派问题责任人、解决或变更、问题原因确定到解决的完整过程。由专人记录在 问题日志中，问题的解决进展将反应在日报和周报中，提醒每个问题责任人。对提交 的所有问题将派专人负责跟踪，保证问题及时解决。在问题解决并得到确认后，将及 时进行通报和总结，避免以后发生同类问题。 1.4.7 变更管理制度 变更管理是为了控制和管理项目实施过程中的变更，以确保整个项目的有效进行， 及时分析变更对项目产生的总体影响，并向相关领导汇报和通报。 变更管理流程图 PM提出变更申请 根据变更影响分级审批 N PM/PE 变 审批 更 Y 跟 变更申请表存档 更新变更日志 踪 实施变更 更新待实施变更 N PM确认变更 Y 变更实施归档 更新变更日志 更新已实施变更 变更管理主要体现在以下几个环节：  变更申请：由项目经理申请  变更评估：由项目经理或项目总负责人评估  变更审批（接受或拒绝）：影响整个项目进程的变更由项目领导组审批，只 是局部影响工作内容的变更由项目经理审批。  变更实施（制定回退程序）：由项目经理负责实施  变更结果分析确认：由项目经理负责确认  变更申请一律存档并通过日报或周报的形式通报各方 1.4.8 规范的文档管理制度 项目实施过程的一个重要环节是严格的文档管理，项目文档是项目实施的原始档 案，项目每个阶段的结果都有严密而详实的文档记录，在项目规划阶段，就严格制定 出每个阶段需要提交的文档和技术手册，严谨的文档将忠实地记录工作的全过程，项 目文档对系统长期维护至关重要。同样，规范文档也是确保项目质量的重要手段，是 对项目工作质量审查的重要依据和线索。 在本项目中，文档的管理由专人负责。在项目之初，项目组就约定了项目文档统 一规范。每份文档都经历：构思、写作、验证、修改、初稿、再修改、定稿的全过程。 下列表格为我们为保证用户服务质量的部分控制文档。 序号 提交对应项目阶段 文档名称 文档类别 备注 1  项目组人员联系名单 工程管理类 组建项目组 2  客户方项目组人员名单 工程管理类 2 备货  设备到货情况报告 工程管理类 4 现场勘查  各节点安装勘察报告 工程管理类 5 安装环境准备  安装环境要求 工程管理类 6 客户需求确认表 工程管理类 7 系统设计方案 工程技术类 8  系统拓扑结构图 工程技术类 实施技术准备 9  各节点拓扑结构图 工程技术类 10  各节点机位图 工程技术类 11 各节点机柜连线  资源规划方案 工程技术类 12  各节点 IP 地址详表 工程技术类 14 安装配置手册 工程技术类 15 项目设计方案评审意见表 工程管理类 16 测试报告 工程技术类 17 项目整体计划 工程管理类 项目计划 18 各包项目实施计划 工程管理类 19 到货检验  开箱验货报告 工程管理类 20 开发、测试环境安装配置手册 工程技术类 21 现场环境检查表 工程管理类 22 系统参数配置报告 工程技术类 现场安装测试 22  安装报测试告 工程技术类 24  现场实施记录表 工程管理类 25  节点测试报

　　GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdf